A terv.
Verziózva. Auditálható. Minden más modul ebből olvas.
A Budget modul az alap: a szobaéjszakák, az ADR és a bevétel, amit a csapatod az év elején kitűz — majd szándékosan, sosem csendben módosít. Minden ezt követő mérés (Forecast, Insightok, terv-vs-tény riportok, Revenue Meeting, Pulse Chat) ebből az egyetlen forrásból olvas.
A Peaqplusban a „terv” mindig a BUDGET-et jelenti — sosem a kézi forecastot, sosem az AI Smart Forecastot. A szigorú szóhasználat maga a megállapodás: egy ülésen a „hol állunk a tervhez képest?” kérdésre pontosan egy válasz van.
Egy terv. Hat modul olvassa.
A legtöbb szállodában a terv egy táblázatban lapul, amit februárig senki nem nyit meg. A Peaqplus a tervet a platform közepére teszi: minden más modul ebből olvas, minden tőle való eltérés magától számolódik, minden módosításnak rögzített oka van. A Forecast felület a piszkozatát a Budget oszlopodhoz méri. Az Insight-blokkok a Budget-ütem szerint színeződnek. A Revenue Meeting egy terv-vs-tény blokkal indul. A Pulse Chat ugyanazokkal a számokkal felel a „hol állunk a Q2-tervhez képest?” kérdésre.
A Budget nem csak egy szám — ez a mérce, amihez minden más képernyő viszonyít. A draft/commit munkafolyamatnak hála a kísérletek nem szivárognak ki: a platform többi része csak a véglegesített (committed) verziókat látja.
- Forecast — a szerkesztő minden cellán megmutat egy Budget oszlopot; az AI a Budgetet használja kontextusként a korrekcióihoz
- Insights — hat budget-blokk (Budget Summary, %, Nights %, Revenue %, Rate Revenue %, Room Revenue %)
- Reports — minden „Plan vs Actual” oszlop az adott időszak aktív Budgetjét olvassa
- Revenue Meeting — a Plan-vs-Actual és a Correction-need blokk a Budgetből dolgozik
- Pulse Chat — a Budget Tracking eszköz ugyanazt a tervet olvassa
- Sales · Smart Pricing — a csoportos ajánlatok számítása a Budgethez horgonyoz
Napi bontás, ahol számít. Havi, ahol nem.
A részletességet bevétel-típusonként állítod be. A szoba-bevétel tervezhető napi bontásban (a hétvége és a hétköznap között van különbség). Az F&B lehet havi (a szezon rajzolja, nem a hét napja). Az „egyéb” akár „nincs” is lehet — oda a szálloda egyáltalán nem akar tervet. A beállítás azt követi, ahogyan a szálloda valóban gondolkodik az egyes sorokról.
A választás átüt a szerkesztőre: a napi szerkesztő egy 31 soros × N oszlopos rács; a havi 12 soros; a szegmens-szerkesztő szegmensek × 12 hónap; a kombinált szegmensek × napok × hónapok. A megfelelő szerkesztő bevétel-típusonként magától jelenik meg.
- daily — 31 soros minta hétköznap/hétvége megkülönböztetéssel (szoba-bevétel)
- monthly — 12 soros minta szezonális ívvel (F&B, egyéb)
- segment — szegmensek × 12 hónap a csatorna-mix tervezéséhez (OTA · direkt · csoport)
- combined — szegmensek × napok × hónapok (nagy MICE-szállodák · csoport-nehéz)
- no — a szálloda erre a bevétel-típusra nem visz tervet
Onnan indulj, ahol az adat tart.
Egy új verzió nem üres lappal indul. A varázsló négy forrást kínál — üres, a tavalyi terv, a tavalyi tény, vagy az idei aktív verzió (év közbeni felülvizsgálat). Mindegyik a választott forrásból tölti előre az új verzió sorait, így a csapat egy értelmes piszkozatról indul, és onnan szerkeszt tovább.
A v2-től a módosítás oka kötelező — hat előre megadott kategória lefedi a jellemző eseteket (év közbeni felülvizsgálat, piaci elmozdulás, stratégiaváltás, esemény-változás, ár-átpozicionálás, egyéb), plusz egy szabadszöveges megjegyzés, ha kell. A verziótörténet történetként olvasható: „v1 novemberben, v2 júliusban (év közbeni felülvizsgálat +12%), v3 októberben (stratégiaváltás → direkt fókusz)”.
- Blank — üres rács a tiszta induláshoz
- Last year's plan (alapértelmezett) — a korábbi véglegesített budget-szerkezet átemelése
- Last year's actuals — a tényleges szobaéjszakák/bevétel átmásolása (szegmens / hónap / nap szinten)
- Current mid-year version — az idei év aktív verziójának átmásolása; a varázsló ezután lezárja az eltelt hónapokat
Kísérletezz nyugodtan. Véglegesíts tudatosan.
Minden verzió egy világos státusz-életúton megy végig. A Draft (piszkozat) csak a tiéd — csak a szerkesztő látja, a platform többi része soha. A Committed (véglegesített) az élő verzió — minden más modul ebből olvas. Az év végén a véglegesített verzió január 1-jén magától lezárul (Locked), és bekerül az audit-naplóba. A Superseded (leváltott) verziók is lezárulnak, örökre megőrizve. Az Archived (archivált) a kézi elvetés útja, biztosítékokkal, hogy véletlenül ne veszíthesd el az egyetlen élő verziót.
Az audit-előny: minden verzió adata megmarad. Egyetlen sor sem törlődik; csak a státusz változik. Három év múlva is bárki újranyithat egy 2024-es v3-at, hogy elolvassa, mi volt a terv a véglegesítés pillanatában.
- Draft — szerkeszthető; csak a szerkesztő látja; nyugodtan kísérletezhetsz benne
- Committed — minden más modul ebből olvas; az élő verzió
- Locked — a rákövetkező év január 1-je; az év lezárva
- Superseded — a régebbi verziók állandó, változtathatatlan rekordként megőrizve
- Archived — kézi elvetés, biztosítékokkal, hogy ne veszítsd el az egyetlen élő verziódat
Hét blokk + verziótörténet tervezés közben.
A szerkesztő nem üres térben nyílik meg. A rács fölött egy tervezési kontextus-sáv ül: a tavalyi negyedéves és egész éves tény; az idei YTD, ha a folyó évet szerkeszted; a várható év vég a YTD + a véglegesített forecast alapján; az aktuális piszkozat Q1–Q4 és egész éves összegei; a YoY +/− tavalyhoz képest; egy havi ütem-diagram négy vonallal (LY tény · idei tény · idei terv · aktuális piszkozat); és a verziótörténet-blokk.
És — ami az év közbeni felülvizsgálatoknál kulcsfontosságú — az eltelt hónapok csak olvashatók a folyó év v2+ verzióin. A cellák maguktól lezárnak, amint a hónap lezárult. A platform csendben elutasítja az eltelt hónapokra vonatkozó szerkesztést akkor is, ha valami felül akarná írni; a múltat nem írjuk át.
- Tavalyi sarokszámok — Q1–Q4 + FY tény · RN, foglaltság, szállás-bevétel, szoba-bevétel
- Idei YTD (tény) — csak a folyó év szerkesztésekor
- Várható év vég — YTD tény + a véglegesített forecast a hátralévő hónapokra
- Q1–Q4 + FY piszkozat-összegzés — az aktuális terv összegezve
- YoY ± — abszolút és százalékos eltérés tavalyhoz képest
- Ütem-diagram — havi vonal LY tény · idei tény · terv · aktuális piszkozat
- Verziótörténet-blokk — minden verzió badge-dzsel, módosítási okkal, ki és mikor véglegesítette
- Eltelt-hónap zár a v2+-on — nincs átírás; a platform tartatja be
Minden más modul innen olvas.
A Budget nem csak egy modul a sok közül — ez az alap. Hat képernyő olvas belőle; módosítsd egyszer, és mindegyik frissül.
Budget oszlop minden forecast-cellán · az AI a Budgetet használja kontextusként a korrekcióihoz · a Budget Tracking eszköz innen olvas.
Hat blokk méri az ütemet a Budgethez: Budget Summary · Budget % · Nights % · Revenue % · Rate Revenue % · Room Revenue %.
Minden riport „Plan vs Actual” oszlopa az adott időszak aktív véglegesített verzióját olvassa · nulla kézi eltérés-számítás.
A Plan vs Actual blokk és a Correction-need blokk is a Budgetből dolgozik · „OTB 684 RN vs terv 716 — 32 RN rés, szükséges ADR €178”.
A Budget Tracking eszköz — „Hol állunk a Q2-tervhez képest?” visszaadja a pace %-ot, a rést (szobaéjszaka + bevétel), a szükséges ADR-t, a 7 napos pickup-lendületet és a tavalyi same-pointot.
Véglegesíts egy új verziót, és minden Budget-függő blokk és riport magától frissül — a platformon sehol nem látszik régi terv.
Öt pillanat. Öt verzió.
A Budget nem évi egyszeri leadandó — hanem egy verziózott történet az éven át. Így néz ki egy tipikus ritmus.
A revenue manager létrehozza a jövő évi Budget v1-et. Varázsló-forrás: „Last year's plan”. Nyolc szegmens × 12 hónap. Mentés → commit → az egész platform már az új tervet olvassa.
A H1 12%-kal túlteljesített. v2 a „Current mid-year” varázsló-forrással. Módosítás oka: „Mid-year revision”. Jan–jún. lezárva, csak olvasható; júl.–dec. +8%-kal megemelve. Commit, és minden dashboard követi.
Stratégiaváltás: kevesebb OTA-részesedés, több direkt. v3 „Strategy change” módosítási okkal. A szegmens-tábla újrasúlyozva. A pénteki Revenue Meeting már az új tervet nyitja a mostanra eltérő tényadatok mellé.
A Plan vs Actual blokk szerint augusztus −32 RN-nel fut a tervhez képest, a rés zárásához szükséges ADR = €178. Döntés: 10%-os last-minute marketing-erősítés. A feladat automatikusan kiosztva. Mindezt a valós Budget v3 számai mellett beszélik meg.
A vezető megkérdezi: „Hol állunk a Q2-tervhez képest?” A Pulse pace-szel, réssel, szükséges ADR-rel és a tavalyi same-pointtal felel — egyenest a Budgetből. Konkrét számok, nem „minden rendben”.
Állítsd be a tervet. Hadd olvasson belőle minden.
A 45–60 perces bemutatón a Peaqplust élő demo-környezetünkön futtatjuk — egy szimulált szállodán, napról napra mozgó adatokkal —, és végigmegyünk a Budget-szerkesztőn az elejétől a végéig: varázsló, részletességi szintek, verzió-véglegesítés, és egy Plan-vs-tény kiolvasás a Revenue Meeting blokkon, ami ugyanabból az adatból gyullad ki.
Nincs setup díj. PMS-hozzáférés sem kell.