Az éves budget ne az Excelben maradjon.
Legyen közös vezetői mérce.
Készíts verziózott bevételi tervet szobaéjszakára, ADR-re és bevételre, majd vesd össze ugyanott a tényadatokkal és a forecasttal.
A Budget a BI Core része. Nem könyvelési vagy teljes P&L-tervező rendszer: a jóváhagyott bevételi tervet kapcsolja össze az év közbeni kereskedelmi döntésekkel.
Annak is használható, aki felépíti — és annak is, aki felel érte.
Ugyanaz a jóváhagyott bevételi terv más vezetői kérdésre válaszol az RM, a GM vagy tulajdonos, valamint a Sales & Marketing számára.
Indulj a korábbi tervből vagy tényből, írd át a nyitott hónapokat, és őrizd meg minden rögzített verzió okát.
Olvasd együtt a Budgetet, a forecastot és a tényadatot, mielőtt kijelölöd, hol kell beavatkoznia a kereskedelmi csapatnak.
A kampány- és csoportos sales-lépéseket ugyanahhoz a dátumozott bevételi tervhez igazítsátok, amit a revenue meetingen is néztek.
Maradjon a jóváhagyott cél a napi számok mellett.
A bevételi budget gyorsan elveszíti az értékét, ha egy táblázatban hagyjátok jóvá, másikban riportáljátok, a meetingen pedig már egy harmadik számkészletről beszéltek. A Peaqplus egy helyen tartja az aktív, rögzített tervet, a tényadatot, a forecastot és a revenue-munkafolyamatot.
A piszkozatok addig nem kerülnek a kapcsolódó nézetekbe, amíg nem rögzítitek őket. Jóváhagyás után az aktív verzió lesz a terv–tény nézetek és a kapcsolódó munkafolyamatok közös viszonyítási alapja.
- Egy jóváhagyott bevételi alap szobaéjszakára, ADR-re és bevételre
- Tény, forecast és Budget ugyanabban a kereskedelmi összefüggésben
- A piszkozatok elkülönülnek, amíg a csapat nem rögzíti őket
- A második verziótól kötelező módosítási ok
- A terveltérés megjelenhet az Insightokban, a riportokban és a Revenue Meetingben
- Az opcionális Sales, Ping és Pulse AI ugyanazt az aktív verziót használhatja
Napi bontás, ahol az időzítés számít. Havi, ahol az időszak íve.
Bevételtípusonként külön választhatsz részletességet. A szobabevétel követheti a hétköznap–hétvége napi mintát, az F&B maradhat havi, a csatorna- vagy üzleti mix pedig tervezhető szegmensenként.
A szerkesztő ehhez alkalmazkodik, így egy önálló városi hotelnek és egy erősen MICE-fókuszú háznak nem kell ugyanabba a rácsba erőltetnie a bevételi tervét.
- Napi — hétköznapokat és hétvégéket követő szobabevételi terv
- Havi — szezonális ív az F&B-hez vagy más bevételhez
- Szegmens — OTA, direkt, corporate vagy csoportos mix hónaponként
- Kombinált — szegmens és nap MICE- vagy csoportfókuszú hoteleknek
- Nincs — hagyd ki azt a bevételtípust, amelyre nem készítetek tervet
Ne üres táblázatból, hanem meglévő alapból indulj.
Új tervet készíthetsz üres rácsból, a tavaly jóváhagyott Budgetből, a tavalyi tényadatból vagy a folyó év aktív verziójából. A választott forrás előre kitölti a piszkozatot; az eredményt továbbra is a csapat ellenőrzi és hagyja jóvá.
A második verziótól kötelező az indok. Így a verziótörténetből később is érthető, melyik módosítást év közbeni felülvizsgálat, piaci változás, esemény vagy stratégiai döntés okozta.
- Blank — új struktúra felépítése nulláról
- Last year’s plan — a korábbi jóváhagyott szerkezet továbbvitele
- Last year’s actuals — indulás a tényleges szobaéjszakából és bevételből
- Current-year active version — a nyitott hónapok módosítása a múlt újranyitása nélkül
Módosítsd a célt úgy, hogy az előzménye megmaradjon.
A Draft szerkeszthető, és még nem ez az aktív terv. A Committed verzió rögzítése teszi közös viszonyítási alappá. Ha egy újabb verzió leváltja, a korábbi jóváhagyott terv nem íródik felül, hanem megmarad az előzményekben.
A folyó év felülvizsgálatánál a lezárt hónapok csak olvashatók. A csapat módosíthatja azt, ami még előtte van, de nem írhatja át utólag azt a tervet, amelyhez a már ismert eredményt mértétek.
- Draft — szerkeszthető, a kapcsolódó nézetek még nem használják
- Committed — az aktív, jóváhagyott terv
- Locked — a lezárt év csak olvasható
- Superseded — leváltott, de továbbra is visszakereshető verzió
- Archived — elvetett verzió az aktív munkafolyamaton kívül
Lásd, mi változott, mielőtt rögzíted az új verziót.
A tervező képernyő a szerkesztő körül tartja a tavalyi tényt, az idei YTD-t, a várható év végi eredményt, az aktuális piszkozatot, az előző évhez mért változást, a havi ütemet és a verziótörténetet.
Év közbeni módosításkor a lezárt hónapok csak olvashatók. Így az új cél jóváhagyása előtt ugyanott látod az indokát adó tényeket is.
- Tavalyi negyedéves és egész éves tényadatok
- Idei YTD-tényadat
- Várható év vége a YTD és a rögzített forecast alapján
- Az aktuális piszkozat negyedéves és éves összege
- Abszolút és százalékos változás az előző évhez képest
- A tény, az aktív terv és az új piszkozat havi alakulása
- Verzióelőzmény a módosítás indokával és rögzítésének idejével
- Csak olvasható lezárt hónapok az év közbeni módosításnál
Rögzítsd egyszer. Ugyanaz legyen a mérce ott is, ahol a döntés születik.
Az alap terv–tény nézetek a jóváhagyott Budgetet használják. Az opcionális modulok ugyanahhoz a tervhez adhatnak csoportár-kontextust, riasztást vagy hétköznapi nyelvű elemzést.
Vesd össze a rögzített forecastot a jóváhagyott Budgettel. Aktív Pulse AI mellett a Smart Forecast Enhanced is használhatja kontextusként.
Lásd a szobaéjszakát, az ADR-t és a bevételt az aktív tervhez képest, külön eltérésszámító táblázat nélkül.
Indítsd a meetinget a már látható terveltéréssel, majd rögzítsd a közösen elfogadott lépést, felelőst és határidőt.
Aktív Sales modulnál a csoportár-javaslat a kért dátumok Budgetjét is használhatja az OTB, a pace és a foglaltsági sáv mellett.
Aktív Pulse AI mellett hétköznapi nyelven is rákérdezhetsz, hogyan halad a hotel a tervhez képest, majd visszaléphetsz a válasz alapjául szolgáló adatokhoz.
Aktív Ping mellett a megfelelő kollégák jelzést kaphatnak, ha a foglaltság vagy a bevétel átlép egy, a rögzített Budgethez viszonyított határt.
Öt pillanat. Egy visszakereshető bevételi terv.
Ez a szimulált munkafolyamat azt mutatja be, hogyan maradhat használható az éves Budget a felülvizsgálatok, a heti meetingek és az opcionális AI-kérdések során. Példa, nem ígért eredmény.
A revenue manager a tavaly jóváhagyott Budgetből indítja a következő évi tervet, módosítja a szegmenseket, majd rögzíti a csapat által elfogadott verziót.
Az első félév a terv felett zár. A csapat év közbeni felülvizsgálatot készít, lezárva hagyja az eltelt hónapokat, és rögzíti, miért változtak a hátralévő célok.
Egy csatornamix-döntés módosítja a várt OTA- és direkt arányt. Az új verzió megőrzi az indokot, és úgy váltja le a korábbi tervet, hogy az továbbra is visszakereshető marad.
A csapat áttekinti az aktuális terveltérést, elfogadja a kereskedelmi választ, és az aktív Budget-verzió mellett kiosztja a következő feladatot.
A vezető rákérdez, hogyan halad a negyedév a tervhez képest. A Pulse ugyanabból a Budgetből válaszol, és visszavezeti a magyarázatot a forrásadathoz.
A Budget a BI Core része, ezért minden csomagban benne van, havi 39 490 Ft-tól.
Minden Peaqplus-csomag tartalmazza a bevételi Budget munkafolyamatát, a verziótörténetet és a kapcsolódó terv–tény nézeteket. A BI Core egyszeri setupja 49 490 Ft, benne 2 óra csapatképzéssel. A tipikus indulás 7–14 nap, a PMS-integráció sebességétől függően. A Pulse AI, a Ping és a Sales Pipeline külön modul, hacsak a választott csomag nem tartalmazza.
Hasonlítsd össze a csomagokat és az opcionális modulokat →Tudd, mit tervez a modul — és mi marad más rendszerben.
A Budget és a forecast különbsége, a bevételi terv határa, a verziózás és a BI Core tartalma.
A szállodai revenue budget tervező szoftver segít jóváhagyott éves tervet készíteni szobaéjszakára, ADR-re és bevételre, majd év közben összevetni a tervet a tényadattal és a forecasttal. A Peaqplus ugyanabban a kereskedelmi platformban tartja az aktív Budgetet, a korábbi verziókat és a kapcsolódó terv–tény nézeteket.
A Budget a hotel által jóváhagyott bevételi cél. A forecast a csapat legfrissebb várakozása az aktuális foglalások, a pickup és az ismert körülmények alapján; a tény pedig a bekövetkezett eredmény. A Peaqplus külön kezeli a hármat, így egy új várakozás nem írja át észrevétlenül a közösen elfogadott tervet.
Nem. A Peaqplus Budget szobaéjszakára, ADR-re és bevételre készülő kereskedelmi terv, napi, havi, szegmensenkénti vagy kombinált részletességgel. A költség- és bértervezés, a cash flow, a főkönyv és a teljes részlegenkénti P&L-tervezés a hotel könyvelési vagy pénzügyi tervező rendszerében marad.
A Budget a BI Core része, ezért minden Peaqplus-csomagban benne van, hotelenként havi 39 490 Ft-tól. A munkafolyamat, a verziók és a kapcsolódó terv–tény nézetek AI nélkül működnek. A BI Core egyszeri setupja 49 490 Ft, benne 2 óra csapatképzéssel. A Pulse AI opcionális; csak a hétköznapi nyelvű Budget-elemzéshez és az AI-val támogatott képességekhez szükséges. Minden ár nettó, ÁFA nélkül.
Hozd el azt a táblázatot, amit a csapatod Budgetnek hív.
A 45–60 perces bemutatón egy szimulált hotel példáján felépítjük a szobaéjszaka-, ADR-, bevétel- és szegmenstervet, készítünk egy módosított verziót, majd megnézzük, hogyan jelenik meg a jóváhagyott terv a terv–tény nézetben.
A demó díjmentes, és nem kell hozzá PMS-hozzáférés. 1 munkanapon belül jelentkezünk.